周二电力开导宗旨股逆势走强，通光芒缆20CM涨停，亿能电力等涨超10%，贯通股份、汉缆股份、太阳电缆等多股涨停。

正所谓“AI算力的畸形是电力”，AI数据中心缺电一直是老本阛阓关切的焦点。大摩暗示，受Token需求飙升鼓励，超大限制云处事商（Hyperscalers）的2026衰老本支拨预测从4500亿好意思元大幅上调至8000亿好意思元，大摩瞻望数据中心将面对55GW的电力缺口。

中信证券研报裸露，AI算力爆发激励公共电力供需花式颠覆性重构，好意思国动作公共AIDC开发中枢阵脚，正面对史无先例的电力缺口危境。电网开发周期（3-8年）与AI处事器部署周期（6-12个月）的严重错配，重叠好意思国电网自然破裂、跨区输电技艺不及的结构性残障，鼓励AIDC自主供电从"可选有缠绵"升级为"刚性刚需"。

中信证券研报并裸露，好意思国AIDC总容量高度聚会于三大中枢区域，德克萨斯州依托低价自然气与沉寂电网，打造“自然气轮机为主+光伏储能为辅”的脱网式智算园区；亚利桑那州凭借光照上风，凤凰彩票官网首页 - Welcome探索“光伏+永劫储能”的24/7无碳动力有缠绵；北弗吉尼亚州因电网填塞与环保高压，转向核能直供与SOFC燃料电板为主的清洁供电旅途。

中信证券瞻望，2026-2030年公共AIDC自主供电阛阓空间将冲突1.2万亿好意思元。按照技艺阶梯区分，中信证券测算，燃气轮机占总阛阓空间的43%，储能占24%，光伏占13%，SMR核电(微型核响应堆)及地热占比11%，SOFC燃料电板(固体氧化物燃料电板)占9%。

而详尽机构研报不雅点看，电力开导将充分受益于公共AIDC自主供电阛阓。

比如国金证券以为，北好意思电力变压器入口依赖度高达80%，瞻望好意思国电力变压器供需错配将不息至2030年，因此具备快速请托技艺的出口龙头将执续已毕高溢价订单。

除了电力变压器，特高压开导、配网智能化、燃气轮机干系开导、储能系统、以及电路元器件升级等宗旨也将受益于AIDC自主供电。

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